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电子行业:国产芯片前景大好

作者:admin        发布时间:01-14        点击:
摘要 : 过去的一年,新冠疫情影响了全球经济,但半导体行业却逆流而上。根据相关统计,2020年半导体业产值将增长5.1%达4330亿美元,在 2021年,半导体销售额预计将增长8.4%,达到历史最高的4690亿美元。虽然芯片行业前景一片大好,但各大对芯片需求强烈的企业却并没有因此受益。
过去的一年,新冠疫情影响了全球经济,但半导体行业却逆流而上。根据相关统计,2020年半导体业产值将增长5.1%达4330亿美元,在 2021年,半导体销售额预计将增长8.4%,达到历史最高的4690亿美元。

虽然芯片行业前景一片大好,但各大对芯片需求强烈的企业却并没有因此受益。受到芯片供应不足的影响,各大车企在新年初始就不得不宣布了减产与停产的决定。


国产芯片

停工减产,早有预兆

虽然各大车企纷纷宣布关闭工厂减少产量的消息如同平地惊雷,掀起业内轩然大波,但是早在去年年末的时候,这一切便早早出现了预兆。

去年12月大众汽车就曾表示,因半导体芯片供应短缺问题,将调整在中国、北美、甚至欧洲的产量,并于今年第一季度开始执行,并且据相关人士透露,大众在产量上减少的数量可能高达六位数。

此外,广汽集团先前就曾经表示,由于新冠疫情扩散影响全球经济,旗下个别企业已经收到了供应商关于关于部分车型零部件供应将受到影响的预警信息。这一信息也预示着此次五大车企由于芯片短缺导致被迫停工减产。
而在五大车企宣布停工减产的决定之前,瑞士信贷银行分析师丹尼尔·莱维在一份研究报告中就曾提出,芯片供应问题可能限制近期汽车业产量。

芯片短缺,原因众多

首先是由于新冠病毒的肆虐,导致全球许多芯片加工工厂被迫关闭,物流运输也受到限制,原材料供应不足;其次,在新冠疫情的背景下,汽车行业生产的反弹速度超过了预期,而芯片行业的复苏并没有跟上脚步,导致供需不匹配。

另一方面,由于疫情的影响,使得远程办公变得越来越普遍,全球居家办公人数骤增,对个人计算机的需求也因此而大幅上升,此外,由于智能手机的全面普及,以及相关基础建设需求强力带动,导致电子消费品方面的需求暴增。而新冠疫情导致去年全球的汽车销售放缓,全球汽车制造商为防止病毒传播被迫关闭工厂,大量半导体芯片公司将生产重心转向了消费电子产品领域,因此当汽车制造商陆续开始恢复生产后,半导体芯片无法充分保障汽车制造商需求,进而导致了眼下汽车产业面临的困境。

福祸相依,国内市场迎来机遇

据分析机构预测,到2030年,一辆智能电动汽车的电子元器件成本将会占到整车成本的50%,与之相对应,2040年汽车半导体市场将有望达到2000亿美元,年均复合增长率高达7.7%。有专家预计,在2025年汽车半导体市场规模有望超过1000亿美元,占全球半导体市场规模的比例有望达到15%。但从目前来看,国内自主品牌车企芯片产业规模不到150亿元,占全球份额较低。

不过在新冠疫情的影响下,我国的经济复苏处于全球领先地位,随着行业景气的回升,国内汽车芯片领域优势公司有望借此机会扩大生产,助力国产芯片占据市场份额提升。

在二级市场上,汽车芯片概念股有18只,总市值合计1.5万亿元。随着半导体产能不足,产品供不应求等消息的到来,半导体板块内多只个股先后结束回调,开启上涨模式。1月以来,韦尔股份个股获得北向资金超亿元的净流入,其中韦尔股份获得北向资金8.93亿元的大手笔流入。

半导体行业目前平均涨幅5%-10%,部分产品涨幅更高。消费电子、新能源车、光伏风电等下游领域快速发展,促进了MOSFET和IGBT等半导体持续繁荣。