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时隔两年,电子元器件再次进入供货紧张阶段

作者:立深鑫        发布时间:12-30        点击:
摘要 : 电子元器件又进入了供货紧张阶段。上次电子元器件涨价还是在2018年,当时的逻辑是国际大厂商放弃低端市场转高端,国内低端市场厂商迎来补位需求,导致股价的暴涨。今年电子元器件的供货紧张,原因不是涨价,而是消费升级和国产替代导致的。
电子元器件又进入了供货紧张阶段。上次电子元器件涨价还是在2018年,当时的逻辑是国际大厂商放弃低端市场转高端,国内低端市场厂商迎来补位需求,导致股价的暴涨。今年电子元器件的供货紧张,原因不是涨价,而是消费升级和国产替代导致的。

据相关信息:目前国内市场高频电感供需缺口较大,很多厂商的电感交期已经拉长到2-3个月,国内电感龙头的交期也已经拉长到3个月,11月份下单要到明年2月份拿货。小客户如有紧急需求,预计或将只能加价购买。


电子元器件

这是25号的消息。除了一体化电感,还有一个就是滤波器,也是近期市场关注的一个重点。这些电子元器件的价格都比较低,但是用量大,作用不可替代。而且在手机、基站和汽车电子上都需要,相比4G来说,5G下的相关电子器件需求的量要增加几倍甚至十几倍。

面对贸易战的冲击,华为现在供应链开始全面转向国内,这个此前的文章已经做了分析,导致国内电子元器件需求量的大增。同时,明年的基站出货和5G手机是爆量期,现在各大手机厂商都在为明年的5G手机做备货,加剧了短期供需的失衡状况,不排除后期存在涨价的预期。

 汽车电子上的应用,也是一个很大的市场。华为的智能汽车系统非常成熟了,这是一个意外收获。上周末的一个年会上,华为的相关人士透入了这个非常重要的信息。因为华为宣布切入汽车电子系统是在今年,所以我们一直认为华为是这块市场新的进入者,但是,没想到却已经是国内市场的大哥级别了,和美国制裁下,华为一口气推出大量备胎应对对我们的冲击是一样的。明年特斯拉也是一个重点。